Майнинговая компания Riot Platforms планирует разместить конвертируемые старшие облигации на $500 млн и дополнительно предложить первоначальным покупателям опцион на $75 млн.
Riot Announces Proposed Private Offering of $500 Million of Convertible Senior Notes. Net proceeds from this offering to be used primarily to acquire bitcoin and for general corporate purposes. Link to press release:https://t.co/z7xQaB9eC4.
Срок погашения облигаций наступит 15 января 2020 года. Начальная ставка конвертации и другие условия по предложению фирма установит в момент его реализации, исходя из рыночных условий.
Riot повысила сумму основного размещения до $525 млн и установила процентную ставку по бумагам 0,75% годовых. В компании ожидают, что чистая выручка за вычетом расходов на размещение бондов составит около $584,6 млн.
Riot Announces Pricing of Offering of 0.75% Convertible Senior Notes.Link to press release:https://t.co/hblEp6vdEB.
Привлеченные средства в Riot направят на покупку дополнительных биткоинов и на общекорпоративные цели.
По даннымBitcoin Treasuries, криптовалютные резервы фирмы составляют 11 425 BTC стоимостью ~$1,12 млрд.
Их объем более чем в три раза уступает запасу биткоинов, накопленному конкурентом — MARA Holdings. Крупнейший американский публичный майнер уже использовал для покупки цифрового золота средства от размещения конвертируемых обязательств на $1 млрд.
В ноябре компания приобрела6474 BTC за ~$618 млн, а в декабре —еще 1423 BTCна падении криптовалюты к $90 500.
Напомним, владеющая крупнейшими корпоративными биткоин-резервами MicroStrategy нарастила ихдо 423 650 BTC(~$41,4 млрд) в результате покупки 21 550 BTC.
